Fala sócio, aqui é o Carlos e neste artigo, vamos explorar os diferentes tipos de robôs traders e como eles podem ajudar você a maximizar seus lucros.
Você sabia que mais de 70% das transações no mercado financeiro são realizadas por robôs traders? Esses sistemas automatizados estão revolucionando a forma como investimos e operamos no mercado.
Mas, apesar de representar todo esse volume nas negociações, poucas pessoas realmente sabem do que se tratam e os tipos de automações de investimentos que existem.
No entanto, isso não será mais um problema para você, pois nas próximas linhas eu vou te mostrar as classificações dos robôs traders e, em seguida, mergulhar nas características e vantagens de cada tipo.
Ao final, você terá uma visão completa para escolher o robô trader ideal para suas necessidades. Preparado? Então continua a leitura.
Classificação e Tipos de Robôs Traders
Para entender melhor os diferentes tipos de robôs traders, é importante primeiro classificá-los de acordo com suas características e funcionalidades.
Abaixo, apresento duas formas principais de classificação: por transparência e por funcionalidade.
Classificação por Transparência
A classificação por transparência refere-se ao nível de informação e ao poder de modificação que o usuário tem sobre o robô trader. Existem três tipos principais:
- White Box
- Grey Box
- Black Box
Classificação por Funcionalidade
A classificação por funcionalidade refere-se ao propósito e à forma como os robôs traders operam no mercado. Aqui estão os principais tipos:
- Copy Trader
- Operações Estruturadas
- High Frequency Trading (HFT)
- Retail Liquidity Provider (RLP)
- Arbitragem
Essa classificação ajuda a entender melhor as diferentes abordagens e funcionalidades dos robôs traders. Nos próximos tópicos, vamos nos aprofundar em cada um desses tipos, explorando suas características, vantagens e desvantagens.
| Classificação por Transparência | Classificação por Funcionalidade |
|---|---|
| – White Box | – Copy Trader |
| – Grey Box | – Operações Estruturadas |
| – Black Box | – High Frequency Trading (HFT) |
| – Retail Liquidity Provider (RLP) | |
| – Arbitragem |
Robôs White Box
Características e Funcionamento
Robôs White Box são aqueles em que a lógica e as estratégias de trading são completamente transparentes para o usuário.
Isso significa que você pode ver e entender exatamente como o robô toma decisões de trading.
Esses robôs permitem que os usuários ajustem os parâmetros e modifiquem as estratégias conforme necessário.
Um exemplo desse tipo de robô é o SDIN4, que vem com mais de 170 indicadores e permite que você automatize a sua estratégia, com tudo sob o seu controle, sem programar em minutos.
Vantagens para Aprendizado e Estudo
Uma das principais vantagens dos robôs White Box é a oportunidade de aprendizado e estudo.
Como a lógica é transparente, os traders podem analisar e entender as estratégias utilizadas, o que é especialmente útil para iniciantes que desejam aprender mais sobre trading automatizado.
Além disso, esses robôs são ideais para fins educacionais e de pesquisa, pois permite que você experimente diferentes parâmetros por meio de backtests e veja os resultados em tempo real.
Controle Total sobre Estratégias e Parâmetros
Outra vantagem significativa dos robôs White Box é o controle total que eles oferecem sobre as estratégias e os parâmetros de trading.
Os usuários podem ajustar as configurações para atender às suas necessidades específicas e otimizar as estratégias para diferentes condições de mercado.
Isso proporciona uma flexibilidade maior e a possibilidade de personalizar o robô para maximizar os lucros e minimizar os riscos. Além de adequar a estratégia do robô ao seu perfil de risco.
Robôs Black Box
Robôs Black Box são aqueles em que a lógica e as estratégias de trading são completamente ocultas. Isso significa que você não pode ver ou entender como o robô toma decisões de trading.
Esses robôs são geralmente desenvolvidos por empresas ou traders profissionais que desejam manter suas estratégias proprietárias em segredo. Em muitos casos, até a quantidade de lotes para operar são limitados.
Entre as principais vantagens dos robôs black box estão:
- Simplicidade de Uso: Como as estratégias são pré-programadas e sem possibilidade de ajustes, não precisa ter experiência em trading para utilizar esse tipo de automação.
- Desempenho Potencial: Robôs Black Box são frequentemente desenvolvidos por especialistas com estratégias avançadas, o que pode resultar em um desempenho superior.
Mas nem tudo são flores. Também existem desvantagens como:
- Falta de Transparência: Ao usar esse tipo de robô você estará operando as cegas, pois não sabe como as decisões são tomadas.
- Dependência do Desenvolvedor: Outro problema é que você estará totalmente dependente do desenvolvedor para utilização, atualizações e ajustes nas estratégias, o que pode ser um risco se o suporte for descontinuado.
Robôs Gray Box
Os Robôs Gray Box são o meio termo entre os dois apresentados antes. É uma combinação dos conceitos de White Box e Black Box, proporcionando um equilíbrio entre transparência e simplicidade.
Isso significa que algumas partes são visíveis e ajustáveis pelo trader, enquanto outras partes (geralmente o sinal de entrada) permanecem ocultas.
Essa é uma forma interessante dos desenvolvedores protegerem suas estratégias ao mesmo tempo em que dão a possibilidade do trader fazer os ajustes que julgarem convenientes.
As principais vantagens são que os usuários não precisam entender todos os detalhes técnicos, mas ainda assim personalizem certos aspectos das estratégias de trading.
Já entre as desvantagens estão que os usuários ainda dependem do desenvolvedor para atualizações e ajustes nas partes ocultas das estratégias.
Robôs Copy Trader
Robôs Copy Trader são projetados para replicar automaticamente as operações de traders experientes ou de outros robôs traders.
Muitas corretoras, principalmente de forex, já oferecem esse serviço diretamente em suas plataformas.
Basta acessar, escolher um trader para seguir, e o robô copia todas as operações desse trader em sua própria conta.
Entre as principais vantagens temos:
- Acesso a Estratégias de Traders Experientes;
- Sem necessidade de VPS;
- Pode ser feito direto pelo celular;
- Diversificação;
- Economia de Tempo.
Já as desvantagens são:
- Delay e Slippage;
- Dependência do Trader Copiado;
- Divisão de parte dos ganhos;
- Não sabe a estratégia aplicada;
- Impossibilidade de fazer testes.
Robôs de Operações Estruturadas
Operações estruturadas são estratégias de trading complexas que envolvem a combinação de múltiplos ativos e instrumentos financeiros, como ações, opções, futuros e outros derivativos.
Pense em um exemplo hipotético, no qual teremos a divulgação de resultados de dois bancos, Itaú e Bradesco.
O algoritmo pode identificar uma correlação negativa e comprar um ativo e vender o outro. Dessa forma, se o robô acertar as direções, pode ganhar na queda de um e na alta do outro.
Fazer operações estruturadas de forma automatizada traz vantagens como:
- Executar estratégias complexas com precisão e consistência, eliminando o erro humano;
- Velocidade de Execução;
- Monitoramento Contínuo;
- Operar Múltiplos Ativos Simultaneamente.
Robôs HFT (High Frequency Trading)
High Frequency Trading (HFT) são sistemas automatizados que realizam um grande número de operações em alta velocidade, aproveitando pequenas variações de preço.
Esses robôs operam em milissegundos ou até microsegundos, utilizando algoritmos complexos para identificar e executar oportunidades de trading antes que outros participantes do mercado possam reagir.
Embora se veja muitas propagandas de pessoas vendendo esses tipos de robôs à “preço de banana”, a verdade é que eles não estão disponíveis para pessoas físicas.
Isso porque eles requerem uma infraestrutura tecnológica avançada, incluindo servidores de alta velocidade e conexões diretas com as bolsas de valores.
Além disso, existem limitações impostas por corretoras e até legislação específica, em alguns casos. Tudo isso, somado aos custos tornam os HFTs inviáveis para traders individuais.
Na prática, os HFTs são utilizados por grandes instituições financeiras que possuem recursos e expertise para desenvolver algoritmos sofisticados.
RLP (Retail Liquidity Provider)
Robôs Retail Liquidity Provider (RLP) é um tipo de HFT. São sistemas automatizados utilizados por corretoras para fornecer liquidez ao mercado.
O objetivo principal dos RLPs é manter o book de ofertas equilibrado e reduzir a volatilidade do mercado.
As corretoras utilizam robôs RLP para melhorar a eficiência do mercado e oferecer melhores condições de negociação para seus clientes. A ideia é manter os spreads em níveis baixos e gerar liquidez.
Entre as vantagens para quem adere estão:
- Garantia de preço de execução igual ou melhor que a do mercado;
- Menor Volatilidade;
- Spreads Reduzidos.
Muitos traders se posicionam contra a adesão do RLP, dizendo que as corretoras usam os seus dados para pegar os stops.
Mas na prática isso é uma grande ilusão, porque independente do RLP ou não, a corretora tem acesso aos seus dados da mesma forma.
Robôs de Arbitragem
Os Robôs de Arbitragem exploram diferenças de preço entre diferentes mercados ou instrumentos financeiros para obter lucro sem risco.
Esses robôs compram um ativo em um mercado onde está subvalorizado e vendem em outro onde está supervalorizado, aproveitando a discrepância de preços.
A arbitragem pode ocorrer entre diferentes bolsas de valores, mercados de futuros, mercados de criptomoedas, entre outros.
Por exemplo: O robô detecta que o Bitcoin está sendo negociado a R$ 200.000 na Exchange A e R$ 201.000 na corretora B.
Ele aproveita essa “brecha” para comprar na Exchange A e vender na Exchange B, obtendo um lucro de R$ 1.000 por Bitcoin, menos as taxas.
Outras formas de automação
Além dos robôs, existem algumas ferramentas que podem automatizar alguns processos. Entre elas:
Planilhas Linkadas (Link DDE): Planilhas que usam a tecnologia DDE (Dynamic Data Exchange), permitem a integração de dados em tempo real entre diferentes aplicações, como plataformas de trading e planilhas eletrônicas como o Excel.
Ordem OCO (One Cancels the Other): Uma ordem OCO é uma combinação de duas ordens, onde a execução de uma cancela automaticamente a outra. Geralmente, é composta por uma ordem de stop-loss e uma ordem de take-profit.
Ordem Iceberg: uma ordem grande que é dividida em várias ordens menores para ocultar o verdadeiro tamanho da posição. Apenas uma pequena parte da ordem é visível no livro de ordens, enquanto o restante é executado gradualmente.
Agora que você já conhece os diferentes Tipos de Robôs Traders, está mais preparado para escolher o que melhor se adapta às suas necessidades e objetivos.
Desde os White Box, que oferecem total transparência e controle, até os Black Box ou Copy Traders, que são mais simples de usar mas menos transparentes, cada tipo tem suas vantagens e desvantagens.
Agora que você está por dentro de tudo isso, que tal dar um passo a mais na sua jornada de investimentos?
Conheça o SDIN4 e veja como transformar a sua estratégia em um robô trader, sem programar e em minutos.
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