Estocástico: O que é e como usar [Guia Prático]

Fala sócio, aqui é o Carlos e neste artigo vamos falar sobre um dos indicadores mais usados na análise técnica, o Estocástico.

Você já se perguntou como alguns traders conseguem prever movimentos do mercado com tanta precisão? Parece até que possuem um GPS que mostra o caminho a seguir no mercado. Seria interessante, se tivesse uma ferramenta assim, concorda?

E se eu te disser que essa ferramenta existe… Sim, estou falando do Indicador Estocástico.

Mas como ele funciona? E como você pode usá-lo para melhorar suas estratégias de trading?

Neste guia prático, vamos desvendar todos os segredos desse indicador e mostrar exemplos práticos de como utilizá-lo no seu dia a dia para aumentar as chances de fazer dinheiro no mercado financeiro.

Está pronto para dominar o mercado? Continue lendo e descubra como usar esse indicador de análise técnica da forma correta pode ser a chave para o seu sucesso no trading!

O que é o Estocástico?

Quando criança, você provavelmente já brincou daqueles jogos de tabuleiro, onde temos que chegar ao topo de uma montanha ou a um tesouro.

Nesse jogo, geralmente lançamos um dado para decidir quantas casas avançar. De acordo com o resultado podemos andar alguns passos para frente, ficar no lugar, voltar algumas casas ou sair e voltar para o início.

Esse dado representa a aleatoriedade. Ou seja, cada vez que você joga, ele te dá uma direção e uma velocidade diferente.

Às vezes, você pode avançar rápido, outras vezes, pode parecer que está dando voltas. Mas, no final, essa aleatoriedade te ajuda a encontrar o melhor caminho para chegar ao tesouro.

No mercado financeiro, o Indicador Estocástico funciona de maneira parecida. Ele “diz” para os traders e investidores a velocidade e direção dos preços das ações, bem como “quantas casas”, ou seja, o tamanho do movimento.

Assim como no jogo de tabuleiro, ele usa a aleatoriedade para fazer estimativas e tomar decisões mais inteligentes.

Como Funciona o Estocástico?

Linhas %K e %D

O Estocástico é composto por duas linhas principais: a linha %K e a linha %D.

Embora tenha um estilo de plotagem um pouco diferente, a ideia desse indicador lembra um pouco a do MACD. Assim como ele, uma de suas linhas reflete o preço atual e a outra faz uma suavização.

Nesse caso, a linha %K é a mais rápida e reflete a posição atual do preço em relação ao intervalo recente, já a linha %D é uma média móvel da linha %K.

Diferentemente do Canal de Donchian ou da Média Móvel, que são indicadores que ficam no gráfico principal e acompanham os preços, a visualização desse indicador é em uma janela separada na parte inferior do gráfico.

Cálculo do Indicador

A fórmula básica é:

%K = (Preço de Fechamento - Menor Mínima) / (Maior Máxima - Menor Mínima) * 100
%D = Média Móvel de %K

Talvez você não esteja tão interessado na fórmula em si, mas na lógica por trás dela, pois é isso que realmente importa. Então, vamos simplificar.

O que a fórmula nos diz basicamente é que quanto mais próximo o preço de fechamento estiver da máxima, maior o valor do estocástico. Assim como, quanto mais próximo o preço de fechamento estiver da mínima, menor o valor.

Logo, você notará que quando existir no gráfico candles grandes e com fechamento muito próximo da máxima haverá mudanças rápidas no indicador.

Na prática, ele indica a capacidade dos compradores de fazer novos topos ou dos vendedores de fazer novos fundos.

Interpretação dos Valores

Assim como todo indicador de análise técnica, existem diferentes maneiras de interpretação. No entanto, indicadores da classe dos osciladores costumam ser usados para reversão.

Ou seja, usam níveis para determinar quando o mercado está muito caro ou barato e com base nisso tomar posição no sentido contrário.

No caso do Estocástico, os valores geralmente são interpretados da seguinte forma:

• Acima de 80: O ativo está em condição de sobrecompra, ou seja, muito caro e podendo indicar uma possível reversão de baixa.
• Abaixo de 20: O ativo está em condição de sobrevenda, ou seja, muito barato e podendo indicar uma possível reversão de alta.
• Entre 20 e 80: O ativo está em uma zona neutra, sem sinais claros de sobrecompra ou sobrevenda.

O Estocástico é uma ferramenta poderosa para medir o momentum dos preços e prever possíveis viradas de tendência.

Versões do Estocástico

Estocástico Rápido

O Estocástico Rápido é a versão mais ágil e sensível do indicador. Ele usa uma média móvel mais curta, o que o torna mais reativo às mudanças de preço.

Isso significa que ele gera mais sinais de compra e venda, ideal para quem busca oportunidades de curto prazo. No entanto, a medida que o número de sinais é maior, as chances de ter mais sinais falsos aumenta.

Estocástico Lento

O Estocástico Lento, por outro lado, utiliza uma média móvel mais longa, suavizando os sinais de compra e venda. Esse é um dos indicadores que o Stormer, um dos principais traders do Brasil, gosta de usar.

Por usar a média de suavização com um período maior, sofre menos flutuações de curto prazo. Assim, é mais adequado para traders que preferem uma visão mais ampla das tendências de mercado.

Embora dê menos sinais que o rápido, oferece sinais mais confiáveis.

Estocástico Pleno

Se você não se acha tão agressivo para usar a versão rápida, mas ao mesmo tempo acha entediante ter que aguardar tanto tempo para um sinal, o Estocástico Pleno é a versão ideal pra você.

Isso porque, ele fica no meio termo entre o rápido e o lento. Logo, você pode encontrar um equilíbrio entre sensibilidade e confiabilidade e adaptar o indicador às suas necessidades específicas.

Como Utilizar o Estocástico na Prática

#1 Pesquisar o indicador na sua plataforma e inserir no gráfico

Para inserir o indicador no Metatrader 5 basta seguir o caminho: Inserir > Indicadores > Osciladores > Stochastic Oscillator.
Em outras plataformas o processo é bem semelhante, basta ir no menu dos indicadores e pesquisar pelo nome do indicador.

#2 Configurar o indicador

Ao executar o passo anterior uma janela será aberta. Certifique que está na aba “Parâmetros”. A configuração já vem com os valores “padrões”, ou seja, %K=5, %D=3 e o Retardar (suavização) = 3.
Caso deseje usar uma configuração diferente basta alterar os campos desejados.
Além disso, você pode alterar as cores, tipos de linha e espessura do indicador.

#3 Inserir os níveis de sobrecompra e sobrevenda

E para finalizar, na mesma caixa de ferramentas selecionamos agora a aba “Níveis”. Nela basta inserir os níveis, para ajudar a identificar facilmente os pontos de sobrecompra e sobrevenda.
Por fim, basta clicar em “OK” e o indicador será plotado em uma janela separada na parte de baixo do gráfico.

Agora que já estamos com tudo pronto, vamos descobrir as melhores estratégias para usar com esse indicador. Me acompanha a seguir.

Melhores Estratégias com Estocástico

Eu costumo dizer que o Estocástico é como cuscuz. Se você não for do Nordeste provavelmente não vai entender do que eu estou falando, então deixa eu explicar.

O cuscuz é extremamente acessível, nutritivo e versátil. Ele é rico em carboidratos complexos, fonte de fibras e vitaminas, gera saciedade por longo tempo e não possui glúten.

Além disso, pode ser usado no jantar ou café da manhã como prato principal. Pode ser usado como farofa no almoço. Combina com tudo: ovos, frango, carne, peixe, frutas, leite, manteiga, queijo…

De modo similar este é um dos poucos indicadores que pode ser usado de várias maneiras para melhorar suas operações de trading. Seja em reversão, tendência, scalping, daytrade, swing trade, position…

Embora possa ser usado sozinho, ele também “combina” muito bem com outros indicadores e price action. Aqui estão algumas das melhores estratégias para você experimentar:

Estratégia de sobrecompra e sobrevenda

Essa estratégia é a mais conhecida e geralmente mais utilizada, principalmente por traders iniciantes. Isso se deve em grande parte por sua simplicidade. Veja como funciona.

No indicador marcamos as zonas de sobrecompra em 80 e sobrevenda em 20 (logicamente você pode ajustar esses valores para a sua necessidade).

Quando a linha %K está acima de 80, indica que o ativo pode estar em uma zona de sobrecompra e que poderá começar a cair. Ou seja, é hora de vender.

Quando a linha %K está abaixo de 20, indica que o ativo pode estar em uma zona de sobrevenda e que poderá começar a subir. Ou seja, é hora de comprar.

Estratégia de cruzamento

Essa estratégia se baseia no cruzamento das linhas %K e %D.

Quando a linha %K cruza acima da linha %D, isso pode ser um sinal de compra (indicado pela flecha na cor verde na imagem a seguir).

Por outro lado, quando a linha %K cruza abaixo da linha %D, pode ser um sinal de venda (indicado pela flecha na cor vermelha na imagem a seguir).

A estratégia de cruzamento não precisa que o cruzamento ocorra em nível de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, a maioria dos traders gostam de entrar nos cruzamentos acima ou abaixo desses níveis, pois encaram esses sinais como mais confiáveis.

Estratégia de divergência

A estratégia de divergência é um pouco mais avançada, mas muito eficaz. A divergência acontece quando o estocástico está mostrando um caminho, mas o preço do ativo está indo na direção oposta. Existem dois tipos principais de divergências:

Divergência de alta

Uma divergência de alta ocorre quando o preço do ativo está em uma tendência de baixa, mas o estocástico começa a subir.

Como você pode ver na imagem, as setas verdes no gráfico mostram os preços caindo (fundos cada vez menores), enquanto a seta verde no indicador mostra uma tendência de alta (fundos atuais maiores que os anteriores).

Isso sugere que, apesar da queda nos preços, a força do movimento está enfraquecendo, sinalizando uma possível reversão para cima. Os traders podem ver isso como um sinal de compra.

Divergência de baixa

Por outro lado, uma divergência de baixa acontece quando o preço do ativo está em uma tendência de alta (topos cada vez maiores), mas o estocástico começa a cair (topos cada vez mais baixos).

Isso indica que, apesar da alta nos preços, a força do movimento está diminuindo, sugerindo uma possível reversão para baixo. Esse cenário pode ser visto como um sinal de venda.

Uso com Outros Indicadores

Além de obter os sinais puros, também podemos combina-lo com outros indicadores. Esses indicadores podem servir com filtros ou confluência. Veja alguns exemplos…

Você pode usar uma média móvel longa (ou várias) como a de 50, 100 ou 200 períodos para identificar a tendência. Em seguida, use a estratégia de sobrecompra ou sobrevenda para fazer entradas e saídas, desde que o sinal esteja na mesma direção da tendência.

O RSI ou IFR mede a velocidade dos preços e a forma de análise dos dois indicadores são muito parecidas. Nesse caso, basta esperar que os dois apresentem os mesmos sinais.

Ou seja, quando ambos estiverem em sobrecompra é um sinal de venda. Quando estiverem em sobrevenda é um sinal de compra.

O MACD é muito usado para identificar reversões, então você pode usar os 2 indicadores quando os sinais forem iguais.

Logo, se o MACD cruzar acima da linha de sinal e o Estocástico estiver em sobrevenda, isso é um sinal de compra. Já se o cruzamento do MACD for para abaixo e o Estocástico estiver em sobrecompra, venda.

Combinar indicadores ajuda a reduzir sinais falsos e melhorar a precisão. Experimente e veja o que funciona melhor para você!

Vantagens e Desvantagens

Como diria o Chorão, do Charlie Brow Jr, “cada escolha, uma renúncia, isso é a vida….”. Isso quer dizer que por melhor que seja a ferramenta, ela trará vantagens e desvantagens.

Para facilitar a sua visualização, criamos uma tabela com os pontos positivos e negativos:

O nosso objetivo não é apenas apontar problemas, mas trazer soluções. Por isso, abaixo estão algumas formas de como mitigar as desvantagens:

• Use junto com outros indicadores, como médias móveis ou RSI, para confirmar sinais.
• Ajuste as configurações conforme o mercado e o tempo.
• Fique de olho no contexto do mercado.
• Realize backtesting e otimizações para identificar as melhores configurações par ao seu perfil.

Use em Diferentes Mercados

• Ações: Traders que operam swing trade usam o indicador em gráficos diários e semanais para ver grandes movimentos de preço. Usam as regiões de sobrecompra e sobrenda para ver se as ações estão caras ou baratas e tomar uma posição.
• Forex: Nesse mercado, o Estocástico costuma funcionar bem em intervalos intermediários como H2, H4 ou Diário. Dependendo do par de moeda analisado pode ser usado com uma média como filtro para seguir tendência ou pegar com divergências para pegar reversões.
• Criptomoedas: a volatidade é a principal característica desse mercado, por isso, o indicador ajuda a ver extremos e possíveis reversões. Combine com outros indicadores para mais precisão.

Conclusão

Agora que você já sabe o que é o indicador estocástico e como utilizá-lo, está pronto para aplicar esse conhecimento nas suas operações. Lembre-se de que, apesar de ser uma ferramenta poderosa, deve ser usado em conjunto com outros indicadores e análises para obter melhores resultados.

Faça backtests, otimizações e e observe como ele se comporta em diferentes cenários do mercado em conta demo. Com o tempo, você vai identificar os melhores setups para o seu operacional e ter mais confiança para operar em conta real.

Para ter acesso a mais conteúdos de valor como esse totalmente grátis se inscreva em nosso canal do Youtube.

Perguntas Frequentes